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丝芙兰注册送的优惠券·康美药业股份有限公司关于“15康美债”公司债券票面利率调整的公告
发布时间:2020-01-11 17:15:23 阅读次数:4826

丝芙兰注册送的优惠券·康美药业股份有限公司关于“15康美债”公司债券票面利率调整的公告

丝芙兰注册送的优惠券,证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2019-088

债券代码:122354 债券简称:15康美债

债券代码:143730 债券简称:18康美01

债券代码:143842 债券简称:18康美04

优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

调整前适用的利率:5.33%

票面利率是否调整:是

调整后适用的利率:6.33%

起息日:2020年1月27日

特别提示:

根据康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)披露的《康美药业股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,本期公司债券票面利率为5.33%,期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,本期公司债券票面利率在债券存续期前5年内固定不变,在本期债券存续期的第5年末,公司可行使上调票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。根据当前市场环境,在本期债券存续期的第五年末,公司决定上调票面利率,即在后2个计息年度(2020年1月27日至2022年1月27日),票面利率6.33%。

有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证公司调整票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:康美药业股份有限公司2015年公司债券。

2、债券简称:15康美债。

3、上海证券交易所债券代码:122354。

4、发行总额:人民币24亿元。

5、发行主体:康美药业股份有限公司。

6、债券品种和期限:

本次发行的债券为固定利率债券,期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率:本期公司债券票面利率为5.33%,期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面利率在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期的第5年末,公司可行使上调票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%;投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

8、上市时间及地点:本期债券于2015年3月6日起在上海证券交易所上市交易。

9、起息日:2015年1月27日。

10、付息日:2016年至2022年每年的1月27日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年的1月27日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

11、兑付日:2022年1月27日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年1月27日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

12、信用级别及资信评级机构:经中诚信评定,公司主体信用等级为bbb,本期公司债券的信用等级为bbb。

13、担保人及担保方式:本期债券为无担保债券。

14、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。

15、登记托管和结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称:“中证登上海分公司”)

二、本期债券利率调整情况

根据《募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权,在本期债券存续期的第5年末,公司可行使上调票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。本期债券存续期前五年的票面利率为5.33%。根据当前的市场环境,公司决定上调票面利率,即在后2个计息年度(2020年1月27日至2022年1月27日),票面利率为6.33%。

三、本期债券回售的相关机构

1.发行人:康美药业股份有限公司

联系人:段小霞,电话:0755-33187777,传真:0755-86275777,地址:广东省深圳市福田区下梅林泰科路,邮编:518000

2.保荐人、主承销商、债券受托管理人:广发证券股份有限公司

联系人:肖晋、林焕伟,电话:020-66338888,传真:020-87553600,地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦42楼

3.托管人:中国证券登记结算公司上海分公司

联系人:徐瑛,电话:021-68870114,传真:021-68870064,地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦,邮编:200120

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二○一九年十二月十二日